2018年12月19日至21日,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議在北京舉行,會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。隨后“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報(bào)告。
2020年2月21日,中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議,會(huì)議強(qiáng)調(diào): 要積極擴(kuò)大有效需求,促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放,發(fā)揮好有效投資關(guān)鍵作用,加大新投資項(xiàng)目開(kāi)工力度,加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度,推動(dòng)生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
2020年3月4日,中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議提出,加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。
2020年3月6日,工信部召開(kāi)加快5G發(fā)展專(zhuān)題會(huì),加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
由此可見(jiàn),“新基建”計(jì)劃中重點(diǎn)關(guān)注了7大領(lǐng)域: 5G基建、特高壓/電力物聯(lián)網(wǎng)、高鐵/軌道交通、新能源汽車(chē)/充電樁、云計(jì)算/大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能
新基建與過(guò)去傳統(tǒng)的鋼鐵機(jī)械等有著明顯的不同,最大的差異就在于新基建更注重“新”,擁有更多富有科技內(nèi)涵的產(chǎn)業(yè),代表著中國(guó)新經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新方向。以國(guó)有資本為投資主體將在這7大領(lǐng)域拉動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈,從宏觀層面來(lái)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有力引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
而這7大領(lǐng)域中,與IT行業(yè)相關(guān)的包括5G基建,電力物聯(lián)網(wǎng),云計(jì)算/數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)6個(gè)板塊。
具體到行業(yè)來(lái)看~
1、5G
這是一個(gè)大板塊,從上游的基站建設(shè)到中游網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)和搭建,再到后期的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)維護(hù)等等,涉及企業(yè)非常多,挑重點(diǎn)的說(shuō)下
中興通訊:全球第四大通信設(shè)備供應(yīng)商,國(guó)內(nèi)僅次于華為的通信設(shè)備龍頭股。
烽火通信:5G光通信龍頭企業(yè)
信維通信:5G射頻天線的龍頭企業(yè)
深南電路:5G無(wú)線射頻--PCB頻龍頭股
中際旭創(chuàng):5G高速光膜塊龍頭股
光迅科技:全球光電子器件的核心供應(yīng)商之一。
武漢凡谷:專(zhuān)注濾波器領(lǐng)域20多年,行業(yè)龍頭,華為諾基亞愛(ài)立信供應(yīng)商
中國(guó)聯(lián)通:A股運(yùn)營(yíng)商龍頭
2、特高壓
國(guó)內(nèi)掌握特高壓核心技術(shù)的企業(yè)有3家,國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電。
國(guó)電南瑞:能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域卓越的IT企業(yè)和電力智能化領(lǐng)軍企業(yè)
許繼電氣:聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車(chē)、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)
平高電氣:我國(guó)開(kāi)關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一,主要產(chǎn)品性能均達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平,獲得我國(guó)超高壓開(kāi)關(guān)領(lǐng)域唯一質(zhì)量金獎(jiǎng)。產(chǎn)品銷(xiāo)售到全球40多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。
中國(guó)西電:我國(guó)電壓等級(jí)最高、產(chǎn)品品種最多、工程成套能力最強(qiáng)的企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品是110kV及以上電壓等級(jí)的高壓開(kāi)關(guān)、變壓器、電抗器、電力電容器、互感器、直流輸電換流閥等。
保變電氣:公司在高電壓、大容量變壓器以及特高壓交、直流變壓器制造領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,產(chǎn)品的技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn),并且處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
3、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
東土科技:中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)創(chuàng)新探索的領(lǐng)先企業(yè)。東土科技的工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)排名第三,前十名廠商中,唯一一家中國(guó)本土的企業(yè)。
寶信軟件:寶鋼股份的控股公司,中國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)軟件行業(yè)應(yīng)用解決方案和服務(wù)提供商。
東方國(guó)信:工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)Cloudiip平臺(tái)連續(xù)兩年入選工信部獲批的8家跨行業(yè)、跨領(lǐng)域綜合平臺(tái),也是國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的龍頭領(lǐng)軍企業(yè)。
用友網(wǎng)絡(luò):國(guó)內(nèi)ERP軟件絕對(duì)龍頭,全球領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)提供商。
恒華科技:能源互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)供應(yīng)商,致力于運(yùn)用云計(jì)算、BIM、人工智能等技術(shù)和理念,為能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)提供全產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)。
4、大數(shù)據(jù)中心
浪潮信息:全球智慧計(jì)算的領(lǐng)先者,為云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能提供領(lǐng)先的智慧計(jì)算。服務(wù)器出貨量、銷(xiāo)售額均居全球前三、中國(guó)第一。阿里騰訊百度最主要的AI服務(wù)器供應(yīng)商。
網(wǎng)宿科技:國(guó)內(nèi)CDN龍頭,逐步轉(zhuǎn)型邊緣計(jì)算。
光環(huán)新網(wǎng):A股IDC龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)云計(jì)算領(lǐng)先企業(yè),AWS云計(jì)算在北京的運(yùn)營(yíng)商。
星網(wǎng)銳捷:致力于數(shù)據(jù)中心交換機(jī)、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域,產(chǎn)品在市場(chǎng)上連續(xù)取得重大突破,企業(yè)級(jí)WLAN在中國(guó)市場(chǎng)排名第三,企業(yè)級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)排名第四。
5、人工智能
科大訊飛:擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)人工智能相關(guān)核心技術(shù),智能語(yǔ)音核心技術(shù)全球領(lǐng)先,多次在國(guó)際大賽中斬獲金獎(jiǎng)。
?低暎喝蜃畲蟮囊曨l監(jiān)控設(shè)備商,視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額連續(xù)7年蟬聯(lián)全球第一。全球安防50強(qiáng)第一名。
大華股份:僅次于?低暤闹悄馨卜谰揞^。
科大智能:工業(yè)生產(chǎn)智能化全產(chǎn)業(yè)鏈布局,機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大。公司是智能自動(dòng)化行業(yè)龍頭。
賽為智能:中國(guó)智慧城市領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè),致力于智慧城市頂層設(shè)計(jì)及建設(shè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式。
6、新能源充電樁
特銳德:正宗充電樁龍頭,控股子公司特來(lái)電,投建及上線運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量行業(yè)第一;擁有全球最大最先進(jìn)的充電樁平臺(tái);唯一設(shè)備廠家參與國(guó)網(wǎng)第三代預(yù)裝式智能變電站標(biāo)準(zhǔn)制定
萬(wàn)馬股份:擁有芯片級(jí)別的充電樁智能化接入的技術(shù)儲(chǔ)備及完整解決方案;樁聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)方面,實(shí)現(xiàn)萬(wàn)馬新能源自有樁體及第三方企業(yè)樁的接入、托管、運(yùn)營(yíng)
科士達(dá):處于國(guó)內(nèi)充電樁企業(yè)第一梯隊(duì),擁有120KW、300KW大功率一體式四槍柔性充電樁,充電-運(yùn)維-數(shù)據(jù)資源共享-服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈。
7、軌道交通
中國(guó)中車(chē):全球規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)領(lǐng)先的軌道交通裝備供應(yīng)商。
康尼機(jī)電:主要業(yè)務(wù)包括軌道交通產(chǎn)品和汽車(chē)零部件業(yè)務(wù),城軌車(chē)輛門(mén)系統(tǒng)市占率已持續(xù)十多年保持在50%以上、動(dòng)車(chē)組外門(mén)整體市占率已超過(guò)50%。
晉西車(chē)軸:主營(yíng)鐵路車(chē)輛及配件、精密鍛造、精密鑄造產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售等,鐵路車(chē)軸的生產(chǎn)能力目前在國(guó)際市場(chǎng)中位列第一,車(chē)軸的制造、研發(fā)能力和工藝創(chuàng)新能力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
晉億實(shí)業(yè):國(guó)內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭企業(yè),是全球最大的緊固件制造廠商之一,國(guó)內(nèi)唯一一家能夠生產(chǎn)制造全套時(shí)速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產(chǎn)品的企業(yè)。
在線教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)程辦公,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn);在線逛街、網(wǎng)上購(gòu)物、無(wú)人配送,點(diǎn)燃消費(fèi)熱情……突如其來(lái)的疫情,給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)一定沖擊,同時(shí)也帶來(lái)了“云經(jīng)濟(jì)”“宅經(jīng)濟(jì)”的走紅,激發(fā)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的潛力,提高了全社會(huì)對(duì)信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)處理能力的需求。個(gè)人認(rèn)為:疫情過(guò)后會(huì)有一波風(fēng)口,吸引以社會(huì)資本為主體的資金進(jìn)入。
一是運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)的產(chǎn)業(yè),疫情期間大家待家里不能出去,運(yùn)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量大幅增加,與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)會(huì)快速發(fā)展,在線商業(yè)模式的更新?lián)Q代,促使更多的人進(jìn)入應(yīng)用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,接受“互聯(lián)網(wǎng)+”商業(yè)思維和運(yùn)營(yíng)模式。在未來(lái)的消費(fèi)市場(chǎng),“互聯(lián)網(wǎng)+”將滲透到社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域,比如在線教育培訓(xùn)、遠(yuǎn)程辦公、在線購(gòu)物等將會(huì)迎來(lái)歷史性的變革和迭代,將會(huì)前景無(wú)限,“錢(qián)”景也無(wú)限。
二是健康產(chǎn)業(yè),這次疫情的肆虐,在很大程度上徹底顛覆了人們的健康觀,讓許多人知道生命是如此脆弱和不堪一擊。注重健康,注重衛(wèi)生,注重養(yǎng)生將是人們未來(lái)生活的主題,許多人在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)驚魂未定,這就給健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拓寬了空間。
三是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),中藥產(chǎn)業(yè)在疫情期間醫(yī)藥股的上漲已經(jīng)提前反映出這一趨勢(shì),已經(jīng)讓醫(yī)藥行業(yè)和中藥行業(yè)在疫情期間受益。
四是快消品行業(yè),快消品是剛需產(chǎn)業(yè),如果有一個(gè)時(shí)期只出不進(jìn),只消費(fèi)不生產(chǎn),那會(huì)是一種什么情況呢?非常簡(jiǎn)單的算術(shù)題。疫情過(guò)后,可以預(yù)見(jiàn)在一些快消品領(lǐng)域?qū)⒈l(fā)需求,譬如米面糧油醬醋茶,生活用紙,洗護(hù)產(chǎn)品,婦嬰用品等等這些日常生活用品。
五是新媒體領(lǐng)域,疫情期間,新媒體傳播占據(jù)了人們的大部分時(shí)間,已經(jīng)徹底改變和抓取了人們的注意力。此前,人們只會(huì)用碎片化時(shí)間在新媒體平臺(tái)溜達(dá)一圈。閑暇時(shí)光,可以看看電視、電影消遣,現(xiàn)在呢?基本都是看直播,刷小視頻,玩抖音,看自媒體文章等。在目前這種形勢(shì)下,大流量進(jìn)入新媒體領(lǐng)域,肯定會(huì)讓新媒體傳播在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)得到繁榮發(fā)展。疫情結(jié)束后,許多人會(huì)在新媒體運(yùn)營(yíng)方面賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),這一點(diǎn)毋容置疑。
六是美容美發(fā)美健身等相關(guān)產(chǎn)業(yè),疫情過(guò)后,可以自由出門(mén),需要美發(fā)、美容、健身,被抑制的消費(fèi)迫切需要被滿(mǎn)足。