現(xiàn)把我在成都長城川興酒廠做顧案管理工作的體會總結(jié)如下，供酒業(yè)同行參考�！　〗�立顧客檔案，很多企業(yè)認(rèn)為是一件很普通的事，不就是記錄一下顧客的聯(lián)系方式、聯(lián)系人、地址嗎。其實(shí)不是這樣，顧客檔案管理也需要數(shù)據(jù)化、精細(xì)化、系統(tǒng)化，這樣的檔案才對營銷管理工作有指導(dǎo)性。要完善每一個(gè)顧客檔案，需要對顧客進(jìn)行一次全面體檢。　　顧客檔案管理的內(nèi)容包括：顧客基礎(chǔ)資料、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我方交易狀況，結(jié)合其資信能力、市場容量、經(jīng)營業(yè)績、客戶組織結(jié)構(gòu)、競爭對手狀況等一系列的相關(guān)資料，并進(jìn)行分析、歸類、整理、評價(jià)，有能力的企業(yè)可以建立數(shù)學(xué)模型、用計(jì)算機(jī)來進(jìn)行管理�！　∫�?yàn)槭袌鼋?jīng)濟(jì)變化莫測，準(zhǔn)確的信息傳遞是獲得成功的關(guān)鍵因素之一。顧客檔案管理就是對顧客信息的收集、整理、并準(zhǔn)確傳遞給營銷人員，資料信息流程為：顧客收集 業(yè)務(wù)員傳遞 檔案管理員 反饋 業(yè)務(wù)員(公司領(lǐng)導(dǎo))服務(wù) 顧客。對顧客檔案管理工作，我們堅(jiān)持動態(tài)管理、重點(diǎn)管理、靈活運(yùn)用以及專人負(fù)責(zé)四個(gè)方面的原則�！　‰S時(shí)更新 以變應(yīng)變　　動態(tài)管理就是把顧客檔案建立在已有資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行隨時(shí)更新，而不是建立在一個(gè)靜態(tài)檔案上。市場在變，顧客也在變。我們基本做到知已知彼，隨時(shí)了解顧客的經(jīng)營動態(tài)、市場變化、負(fù)責(zé)人的變動、體制轉(zhuǎn)變等，加強(qiáng)對顧客資料收集、整理，以供企業(yè)管理人員作輔助參考決策。另外，我們定期(如二個(gè)月)開展顧客檔案全面修訂核查工作，對成長快或丟失的顧客分析原因后，另作觀察。修訂后的顧客檔案，分門別類，整理為重要、特殊、一般性顧客三個(gè)檔次�！　∵@樣周而復(fù)始形成一種檔案管理的良性循環(huán)，就能及時(shí)了解顧客動態(tài)變化，為顧客提供有效幫助�！　∽�兩頭 放中間　　在顧客檔案管理中，我們采取抓兩頭、放中間的管理辦法，也就是關(guān)注大客戶和最差客戶，這樣有利于企業(yè)產(chǎn)生最大化利潤并降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。首先對主要客戶的檔案管理，不停留在一些簡單的數(shù)據(jù)記錄和單一的信息渠道來源上，堅(jiān)持多方面、多層次了解大客戶的情況，如業(yè)務(wù)員信息、市場反饋、行業(yè)人士、網(wǎng)站、內(nèi)部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理，如節(jié)假日的問候，新產(chǎn)品上市，銷量上升的祝賀等，讓顧客知道我們一直在關(guān)注它。我們對于顧客信息經(jīng)常加以分析，處理后歸檔留存。其次，對風(fēng)險(xiǎn)性大的客戶管理，如：經(jīng)營狀況差、欠賬、信譽(yù)度下降、面臨破產(chǎn)改制等，隨時(shí)了解其經(jīng)營動態(tài)，做好記錄，確保檔案信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，并不定期訪問調(diào)查，不定時(shí)提醒業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員顧客當(dāng)前狀況，把風(fēng)險(xiǎn)控制在最大限度內(nèi)�！　∵@些重要客戶的檔案管理都要定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，發(fā)現(xiàn)不正�，F(xiàn)象，及時(shí)上報(bào)，避免給企業(yè)造成損失。　　靈活運(yùn)用 提高效率　　建立好的顧客檔案，不能束之高閣。建立一個(gè)準(zhǔn)確的、完備的、客觀的顧客檔案，特別是對企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)來說就像一雙眼睛，能隨時(shí)一目了然地了解顧客，大大減少了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作的盲目性，有效地了解了顧客動態(tài)，并提高了辦事效率，增強(qiáng)了企業(yè)的競爭力。就成都長城川興酒廠來說，客戶常年保持在50家左右，在沒建立檔案之前，企業(yè)吃了不少虧，在規(guī)范了顧客檔案管理后，領(lǐng)導(dǎo)只要進(jìn)入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的顧客檔案一欄，就可以找到顧客的相關(guān)情況，做到心中有數(shù)，即省心，又省事。顧客信息直接來源于營銷人員和市場部人員，并服務(wù)于企業(yè)管理。顧客檔案也記錄了一些顧客的需求和產(chǎn)品偏好，給營銷人員的分析判斷起到了一個(gè)很好的參考作用，同時(shí)也使銷售人員能最大限度努力工作，通過各種渠道來滿足顧客要求�！　∩髦�又慎 專人負(fù)責(zé)　　顧客是企業(yè)的命脈，顧客檔案的泄密，勢必影響企業(yè)的生命。我們要求顧客管理人員的忠誠度要高、在企業(yè)工作時(shí)間較長、有一定的調(diào)查分析能力，由基本能掌握企業(yè)全局的專人負(fù)責(zé)管理。我們防止用工資低、剛聘用人員做這方面工作�！　∶鎸π畔⑸鐣�，企業(yè)在注意市場開拓和顧客開發(fā)的同時(shí)，必須要注意新老顧客檔案的管理工作。顧客的經(jīng)營情況，直接影響到企業(yè)經(jīng)營成果，為此，我們一直在重視顧客檔案管理的工作，努力做好服務(wù)，讓顧客滿意，以保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。出處: 中國企業(yè)管理網(wǎng)

-

下面是更多關(guān)于如何管理客戶資料的問答

如何進(jìn)行客戶檔案管理分類？

客戶檔案分類標(biāo)準(zhǔn)的邏輯性，作為一種基本的認(rèn)識方法和管理方法，客戶檔案管理的分類必須具有邏輯性、符合基本的邏輯規(guī)則。否則，具體分類行為就會因操作上的困難而無法正常進(jìn)行，使檔案管理出現(xiàn)混亂。這種邏輯性又具體表現(xiàn)為：所分類別應(yīng)包括所有的客戶管理對象，既不能有剩余的類別，也不能有多余的類別；客戶檔案管理分類的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有一致性，每一層的劃分只能使用一種分類標(biāo)準(zhǔn)，不同層次不同類別之間所用的分類標(biāo)準(zhǔn)可以互相不一致；客戶之間應(yīng)含義明確、所指確定，在現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中有明確的對象，而且各類之間的界線應(yīng)十分清晰，避免義叉。 客戶檔案管理分類標(biāo)準(zhǔn)的管理。采用何種方法進(jìn)行分類，還必須考慮客戶檔案管理收集、查詢和利用的實(shí)際需要，不能照搬某種模式。例如，對于生產(chǎn)幾種主要產(chǎn)品的企業(yè)，可以先按產(chǎn)品線進(jìn)行分類，而對產(chǎn)品單一或產(chǎn)品線相關(guān)性很強(qiáng)的企業(yè)，就不適于這種方法，而需要選擇客戶性質(zhì)、忠誠情況的客戶檔案管理分類等。 客戶檔案管理分類標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際性。分類是企業(yè)認(rèn)識和管理客戶的基本方法。因此應(yīng)從客戶的實(shí)際情況出發(fā)，決定是否需要檔案管理分類、怎樣客戶檔案管理分類、分多少類及分類的層次等。一般而言，如果企業(yè)的客戶數(shù)量少、特征比較相似，就可以檔案管理thldl.org.cn分類甚至不分類，只按某種順序排列或編號即可。而在客戶數(shù)量大、種類繁多和行為特征有明顯差異的情況下，就應(yīng)進(jìn)行多層客戶檔案管理分類。 客戶檔案管理分類標(biāo)準(zhǔn)的客觀性。可以選擇的分類標(biāo)準(zhǔn)很多，不同方法產(chǎn)生的分類結(jié)果也就不同。為了使檔案盡可能地反映客戶的實(shí)際情況和基本特征，應(yīng)當(dāng)使具體的分類標(biāo)準(zhǔn)具有客觀性。現(xiàn)在不少企業(yè)提出為工薪階層服務(wù)，但實(shí)際上，工薪階層的差距也很大的，所以這種對分類難以反映客觀情況，所謂為工薪階層服務(wù)也就成了一句空話。 ◇客戶檔案管理分類方法 根據(jù)上述客戶檔案管理分類要求，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況和客戶管理的需要，分別選擇客戶性質(zhì)、產(chǎn)品類別、交易歷史、需求特征、盈利情況等多種客戶檔案管理分類方法。 按客戶性質(zhì)客戶檔案管理分類。這就是一種最為常用的分類方法，客戶檔案管理分類的層次和標(biāo)準(zhǔn)也比較多。首先可以將客戶分為個(gè)人消費(fèi)者、中間商客戶、制造商客戶、政府和社會團(tuán)體客戶。其中每類客戶又可以進(jìn)一步分類，例如，零售商客戶又可分為專營店、超級市場、連鎖店、郵購商店等。具體細(xì)分幾層取決于一次客戶檔案管理分類后，所劃分出客戶類別在需求特征、購買行為等方面的差異大小，差異明顯時(shí)就要進(jìn)一步分類，以識別不同客戶，便于檔案的管理、使用和分析。在按照客戶性質(zhì)分類中，還可采用其他標(biāo)準(zhǔn)系列，如按企業(yè)的所有權(quán)劃分，有國營企業(yè)、個(gè)體企業(yè)、三資企業(yè)等。 按產(chǎn)品類別客戶檔案管理分類。按產(chǎn)品類別客戶檔案管理分類是指企業(yè)的主要產(chǎn)品類別進(jìn)行分類。在日益激烈的市場競爭中，很多大型企業(yè)采取多元化經(jīng)營的戰(zhàn)略，為了避免風(fēng)險(xiǎn)和牟取高額利潤向截然不同的產(chǎn)品類別發(fā)展，從生產(chǎn)工業(yè)用品到兒童玩具，從卡車到小轎車等等。但是這種方法給以全面滿足客戶服務(wù)要求。這種方法適用于企業(yè)的產(chǎn)品類別關(guān)聯(lián)程度低，在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等方面差異大、客戶的性質(zhì)和需求特征也主要因產(chǎn)品類別不同而存在明顯差異的情況。 按交易歷史客戶檔案管理分類。 主要是根據(jù)交易過程和關(guān)系穩(wěn)定程度對分類。這包括：關(guān)系穩(wěn)定的長期客戶，又稱之為老客戶，與企業(yè)關(guān)系良好，定期重復(fù)購買企業(yè)的產(chǎn)品；新客戶，開始購買和使用本企業(yè)產(chǎn)品的時(shí)間不長，是否能贏得他們的重復(fù)購買還是未知數(shù)；問題客戶，雙方關(guān)系不太融洽，交易中發(fā)生摩擦，或?qū)Ψ教岢鲂拚�再購買的條件苛刻，潛伏著轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商的危險(xiǎn)；過去的客戶，曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶，但已經(jīng)停止購買；潛在客戶，正在開發(fā)中的客戶，還沒有正式開展業(yè)務(wù)。顯然，第一類客戶檔案管理資料比較完整；第二類客戶的檔案則剛剛建立，有待完善。而第五類客戶則是資料分析的重點(diǎn)，比盡量爭取他們成為現(xiàn)實(shí)客戶。 此外，常用的客戶檔案管理分類標(biāo)準(zhǔn)還有按客戶購買規(guī)模劃分大型客戶、中型客戶和零散客戶。按對企業(yè)利潤的影響分為高盈利戶、合理盈利戶、微盈利戶及虧損戶等。因?yàn)楦鞣N方法適用的條件是不同的，所以每個(gè)企業(yè)都應(yīng)根據(jù)客戶服務(wù)的需要及客戶的特征進(jìn)行選擇。有時(shí)需要幾種客戶檔案管理分類方法結(jié)合使用，如第一層按客戶性質(zhì)劃分，第二層再按貿(mào)易劃分。以實(shí)現(xiàn)分類的客觀性、邏輯性，并適應(yīng)實(shí)際情況和客戶服務(wù)的需要。

客戶檔案應(yīng)怎么管理？

檔案按年份、按產(chǎn)品、按產(chǎn)品用途、按產(chǎn)品流向、按行分理；

內(nèi)容可以有客戶基本資料包括：企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、地址、聯(lián)系人、購買設(shè)備的型號、名稱、日期、付款方式、回款數(shù)量、售后服務(wù)次數(shù)....你企業(yè)里的特殊要求等等。

房地產(chǎn)客戶檔案如何建立和管理

資料太，

各省市的房地產(chǎn)不一樣，客服相關(guān)的要求也不一樣。

最的方法，建議你托朋友找和你單位規(guī)模差不多的房地產(chǎn)公司，把他們的日常表格都copy下來好工作流程和管理制度也copy過來。不過這些大都屬于公司內(nèi)部資料，所以一定要找熟人弄吧。

如何建立客戶檔案表格

用一套客戶管理系統(tǒng)，方便實(shí)用。目前在線價(jià)格也不貴，克波拉里軟件免費(fèi)試用。 本回答被網(wǎng)友采納

客戶管理要怎么管理？建立一個(gè)客戶檔案？誰給點(diǎn)意見！

有兩種方式：詳檔和簡檔。1.詳檔：客戶名、建立時(shí)間、業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)量、聯(lián)系方式。2.簡檔：聯(lián)系方式。需要有一個(gè)客戶檔案。

如何管理客戶資料

這問題好大，基本上包括客戶信息的收集、整理、分析、編碼、保存、維護(hù)和使用。