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愷英網(wǎng)絡(luò)今天跌停，是因為信息披露違規(guī)，被證監(jiān)會立案調(diào)查。相比巔峰時期近500億的市值，愷英已經(jīng)從高位整整跌去了90%，目前狀況一塌糊涂。

其發(fā)家史很精彩，老板王悅是個白手起家的80后富豪，大學(xué)期間就是中國最早的個人站長之一，靠開發(fā)網(wǎng)站賺到了幾百萬，可謂是少年得志。工作幾年后創(chuàng)立了愷英網(wǎng)絡(luò)，“渣渣輝”代言的爆款網(wǎng)頁游戲“貪玩藍月”就出自公司之手，巔峰時期的月流水達到上億。

2015年12月，愷英網(wǎng)絡(luò)借殼泰亞股份，上市后的3年，超額完成業(yè)績承諾。15年至17年的凈利潤分別為6.5億、6.8億和16.1億，一家游戲公司如此穩(wěn)定增長，實在有點驚艷。但過了對賭期之后，愷英的業(yè)績瞬間變臉，18年凈利潤下滑近9成，股價也是一路崩盤。

今年5月，公司實控人因為操縱證券市場被刑拘，另外3位高管同樣被捕。如今公司涉及22項重大訴訟，涉案金額37.64億元，是賬上貨幣資金的近五倍，證監(jiān)會也開始立案調(diào)查，前景兇多吉少了。

資本市場的財技再好，最后還是要回歸到公司的基本面，尤其在近年監(jiān)管越來越嚴格、投資人越來越專業(yè)的環(huán)境下，很多垃圾公司已經(jīng)無處遁形。

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光大證券發(fā)布研報看好連鎖藥店，稱市場集中度會大幅提升，行業(yè)仍有非常大的成長空間，龍頭公司長�？善凇�

1. 行業(yè)的投資邏輯

連鎖藥店的投資邏輯有兩個，一個是“拼市占率”，另一個是“處方外流”。相比美、日90%、67%的行業(yè)集中度，目前國內(nèi)四大上市連鎖藥店（益豐藥房、大參林、一心堂、老百姓）的集中度僅21%。未來的趨勢肯定是越來越集中，最終一定會誕生幾個寡頭。

另外，“處方外流”也是千億級別的市場，如果國內(nèi)的藥店渠道占比可以提升到美、日的水平，市場規(guī)模就可以高達5500億-6500億。在巴菲特眼里，好的生意就好比“長長的坡，厚厚的雪”，有著持續(xù)穩(wěn)定的需求和不斷成長的動力，連鎖藥店完全符合。

2. 益豐藥房遙遙領(lǐng)先

復(fù)盤4只連鎖藥店股，執(zhí)行力+布局是業(yè)績增長的關(guān)鍵要素，也是市場更看重的基本面要素。目前來看，益豐藥房的市占率明顯領(lǐng)先于其他幾家公司，擴張的速度最快，盈利能力也最強。數(shù)據(jù)顯示，益豐藥房的市場份額在湖南/江蘇/湖北排第一，上海/河北排名第二，在江西排第三，在其深耕的市場都已經(jīng)站穩(wěn)了腳跟。

投研資料分享，僅供參考，本人暫未持有以上個股。

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1. 銀行地產(chǎn)全線走強，這兩個板塊是目前比較低的，算是防御性品種，新規(guī)出來之后，撥備覆蓋率靠前的銀行一直在領(lǐng)漲，而地產(chǎn)行業(yè)的龍頭公司，估值普遍較低，9月份的銷售數(shù)據(jù)也很靚麗，業(yè)績確定性比較高。

2. 金螳螂早盤閃崩跌停，公司早間發(fā)布公告稱，公司董事、總經(jīng)理曹黎明因個人原因正配合相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查，暫不能履職。

金螳螂是國內(nèi)裝飾產(chǎn)業(yè)龍頭，早年從“公裝”起家，2015年開始進軍“家裝”，搞工程的，尤其是公建領(lǐng)域，因為行賄出事屢見不鮮。

3. NBA停播，CBA站上風(fēng)口，相關(guān)概念股今天全飛了，青島雙星、潯興股份、粵宏遠A集體一字板。不過僅是短期炒作，觀賞一下就得了。

1）青島雙星集團從2004年開始投資青島雙星男籃，17年的時候把90%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給青島國信集團，俱樂部更名為青島國信雙星籃球隊。2）潯興股份是拉鏈大王，國內(nèi)市占率排前三，坐擁福建SBS男籃。3）粵宏遠A的第一大股東——廣東宏遠集團，坐擁廣東宏遠籃球俱樂部。

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市場估值全景圖：

以后每天發(fā)布這張圖，能清晰的顯示市場各板塊的估值高低，后續(xù)會加入更多板塊，一般的輪動策略就是配置、增持低估的，減持高估的，做一些高低切換。

祝大家好運，祝A股長虹。

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