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本報記者 王曉悅

日前，招聯(lián)金融獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過70億元人民幣金融債券。這是目前持牌消費金融公司獲準(zhǔn)發(fā)行規(guī)模中最大的額度，也是國內(nèi)第4家獲準(zhǔn)發(fā)行金融債券的消費金融公司。

1月14日，招聯(lián)金融2020年第一期20億元的金融債券成功完成發(fā)行，發(fā)行利率為3.48%，實現(xiàn)3.15倍超額認(rèn)購。公司表示，此次發(fā)行的3年期金融債券，有利于招聯(lián)金融進一步提高資產(chǎn)負(fù)債管理能力，調(diào)整融資結(jié)構(gòu)。

招聯(lián)金融2020年第一期金融債券成功發(fā)行是其在國內(nèi)資本市場的首次亮相。從發(fā)行額度等角度看，首期金融債券成功發(fā)行，將有助于招聯(lián)金融進一步豐富融資渠道，改善流動性管理。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年三季度末，招聯(lián)金融實現(xiàn)營業(yè)收入約75.32億元，凈利潤約10.87億元。當(dāng)期資產(chǎn)總額達到882.30億元，凈資產(chǎn)達到89.80億元。根據(jù)近三年以來的經(jīng)營表現(xiàn)，招聯(lián)金融總資產(chǎn)年復(fù)合增長率高速增長，達到100.75%。各項業(yè)績指標(biāo)均處在持牌消費金融公司中第一梯隊。

眾所周知，發(fā)行金融債券是發(fā)行人憑借自身信用進行融資的方式。而監(jiān)管規(guī)定對消費金融公司發(fā)行金融債券設(shè)置了較高的門檻。在目前已開業(yè)的24家消費金融公司中，只有4家獲批發(fā)行金融債券。

此次招聯(lián)金融的金融債券以較低利率發(fā)行，進一步說明了公司經(jīng)營穩(wěn)健，信用水平良好，具備較強的市場潛力。與此同時，此次金融債券發(fā)行前期路演活動得到了包括銀行、基金、券商及保險資管等超過30家債券投資機構(gòu)積極參與。

自2015年3月18日開業(yè)，招聯(lián)金融作為第二批消費金融試點公司，凝聚了艱苦奮斗的創(chuàng)業(yè)團隊，率先創(chuàng)新純線上的互聯(lián)網(wǎng)消費金融模式。有別于傳統(tǒng)、線下的消金模式，新模式的探索和先發(fā)優(yōu)勢，使得招聯(lián)金融快速追趕，并逐步躋身至第一梯隊。所有業(yè)務(wù)全線上流程操作，全自動化審批授信。這也使得招聯(lián)金融互聯(lián)網(wǎng)輕型特征非常明顯。

招聯(lián)金融取得快速發(fā)展，還得益于金融科技的創(chuàng)新驅(qū)動。公司成立以來，始終注重依托金融科技，持續(xù)打造核心能力，不斷提升運營效率，使得成本不斷降低，業(yè)績得以保持穩(wěn)健增長。而強大的科技能力運用體現(xiàn)在產(chǎn)品、運營、風(fēng)控、IT研發(fā)、營運服務(wù)、智能貸后管理等多方面。

在風(fēng)控能力上，招聯(lián)金融自主打造了基于互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的“風(fēng)云”風(fēng)控系統(tǒng)。在反欺詐領(lǐng)域，招聯(lián)金融欺詐率僅0.005BP，即一千萬個批核客戶中只有5單欺詐。而2018年底銀行卡欺詐率約為1.16BP。在AI應(yīng)用方面，招聯(lián)智能機器人能以高達99%的準(zhǔn)確率識別200余種用戶意圖，承擔(dān)了公司95%的客戶服務(wù)與催收工作，全年節(jié)省成本上億元。在自動化審批上，招聯(lián)金融信貸審批自動化率已達到99.99%以上。

從普惠服務(wù)對象上看，截至2019年8月，招聯(lián)金融累計注冊用戶突破8000萬，交易額超過6800億元，覆蓋全國廣泛地區(qū)。

此外，中誠信國際認(rèn)為，股東方具有很強的意愿和能力在有需要時對招聯(lián)金融給予支持。這一因素納入本期金融債券的評級考慮。

這在此次發(fā)行金融債券相關(guān)公告內(nèi)容也可看出。“截至2019年6月末，招聯(lián)金融已經(jīng)獲得165家金融機構(gòu)授信，授信總額度為1803.69億元。其中，股東招商銀行給予招聯(lián)金融270億元的同業(yè)授信中4億為透支額度，在發(fā)行流動性風(fēng)險事件時可直接支取使用�！�

此外，作為兩家世界500強公司，招商銀行、中國聯(lián)通兩大股東對招聯(lián)金融的累計投資已達52億元。通過2017年、2018年兩次增資，招聯(lián)金融注冊資本已由初始20億元增加至38.69億元（其它列入資本公積）。招商銀行豐富的金融創(chuàng)新能力與精準(zhǔn)的風(fēng)險管理經(jīng)驗，適配中國聯(lián)通強大的網(wǎng)絡(luò)支撐與運營能力、龐大的客戶資源。這或許恰是招聯(lián)金融從股東身上繼承的基因和借鑒之道。

（編輯 白寶玉）

本文源自證券日報網(wǎng)

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