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經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 韓祖亦

又一家民營(yíng)上市魯企，在期盼充足流動(dòng)資金之時(shí)，收獲了來自國(guó)資的“現(xiàn)金及時(shí)雨”。

14日，海聯(lián)金匯(002537)發(fā)布定增預(yù)案稱，擬以非公開發(fā)行的方式向青島海智銘順股權(quán)投資中心(有限合伙)(下稱“海智銘順”)發(fā)行不超過9293.68萬股人民幣普通股(A股)股票，募集資金總額不超過5億元(含)，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。而海智銘順則將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，去年12月才剛剛成立的海智銘順，其背后的實(shí)際控制人，正是青島市李滄區(qū)政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室(下稱“青島李滄國(guó)資辦”)。因此，此舉亦可被視為國(guó)資支持民企發(fā)展要求，為上市公司提供直接融資，以完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升公司資信等級(jí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的一個(gè)典型事例。

保障公司日常運(yùn)營(yíng)所需資金充足

根據(jù)定增預(yù)案，本次海聯(lián)金匯非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9293.68萬股(含)，發(fā)行價(jià)格為5.38元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。戰(zhàn)略投資者海智銘順，則將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的股份。募集資金總額不超過5億元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

如按本次非公開發(fā)行股份上限進(jìn)行測(cè)算，發(fā)行完成后，海智銘順將持有海聯(lián)金匯5%以上股份，成為公司的關(guān)聯(lián)方。

海智銘順此時(shí)攜帶巨額現(xiàn)金入股，對(duì)海聯(lián)金匯而言可謂意義重大。

此前，海聯(lián)金匯對(duì)2019年業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)行修正，因擬計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備約15億至18.5億元等因素，故將原本預(yù)計(jì)的5000萬至1.80億元虧損額，修正為虧損18億至22.50億元。而導(dǎo)致此番大額商譽(yù)計(jì)提的，是海聯(lián)金匯于2016年7月通過發(fā)行股份收購(gòu)的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)生的有關(guān)商譽(yù)存在較大減值跡象。同時(shí)，公司金融科技板塊經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也不及預(yù)期。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)亦顯示，截至2019年9月30日，海聯(lián)金匯貨幣資金總額8.37億元，其中銀行存款8億元、其他貨幣資金為0.37億元。銀行存款中，尚未使用的募集資金為0.84億元，已有明確使用計(jì)劃資金為3.32億元，智能制造板塊日常運(yùn)營(yíng)資金為3.84億元。其他貨幣資金為履約保函、票據(jù)保證金以及貸款保證金等，屬于使用受限的貨幣資金。

“考慮公司資金周轉(zhuǎn)效率、日常經(jīng)營(yíng)付現(xiàn)成本、費(fèi)用支出等因素，公司在日常經(jīng)營(yíng)中需要保有一定量的貨幣資金。公司智能制造業(yè)務(wù)需投入大量流動(dòng)資金組織原材料的采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、支付人員工資等�！贝送�，海聯(lián)金匯還表示，公司經(jīng)營(yíng)不可避免地會(huì)面臨市場(chǎng)環(huán)境變化、信貸政策變化、重大突發(fā)事件等多種風(fēng)險(xiǎn)，如近期發(fā)生的新冠肺炎疫情導(dǎo)致全國(guó)企業(yè)不同程度的延遲復(fù)工，充分體現(xiàn)了企業(yè)擁有充足流動(dòng)資金的必要性。

同時(shí)，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者還注意到，考慮到公司的實(shí)際需求及戰(zhàn)略規(guī)劃，為保障此番定增順利推進(jìn)，海聯(lián)金匯還不惜“叫�！绷巳ツ�5月通過的回購(gòu)股份事項(xiàng)。截至目前回購(gòu)成交總金額為1.98億元，低于4億元的回購(gòu)金額下限。

此外，本次定增完成后，海聯(lián)金匯實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司股份的比例不低于24.76%，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

國(guó)資股東會(huì)否繼續(xù)“出手”？

值得注意的是，海智銘順這一入股“正當(dāng)時(shí)”的戰(zhàn)略投資者，“身份”可不一般。

追溯海智銘順與其控股股東、實(shí)際控制人之間的股權(quán)控制關(guān)系可知，海智銘順為青島融實(shí)國(guó)順民安投資中心(有限合伙)和青島國(guó)順民安投資基金管理有限公司共同出資設(shè)立的有限合伙企業(yè)。青島融實(shí)國(guó)順民安投資中心(有限合伙)由青島融實(shí)發(fā)展控股有限公司持有99.90%的出資份額，青島融實(shí)發(fā)展控股有限公司的實(shí)際控制人為青島李滄國(guó)資辦。也就是說，海智銘順實(shí)為國(guó)有資本出資企業(yè)。

在海聯(lián)金匯看來，作為民營(yíng)控股的上市公司，通過本次非公開發(fā)行，引入國(guó)有資本出資的股東，“一方面有助于優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)、推動(dòng)企業(yè)進(jìn)一步規(guī)范治理、完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升公司的資信等級(jí)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；另一方面，在合作的基礎(chǔ)上分享戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)資源，有利于促進(jìn)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展。”

那么，海智銘順會(huì)否繼續(xù)“出手”，有意在未來12個(gè)月內(nèi)增持海聯(lián)金匯股份呢？

對(duì)此，海智銘順表示，截至目前，除通過本次交易獲得上市公司股份以外，在未來12個(gè)月內(nèi)尚未有明確的增加或減少其在上市公司擁有權(quán)益的股份的計(jì)劃�！叭粑磥戆l(fā)生相關(guān)權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。”

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