“未來的創(chuàng)投在經(jīng)歷這波資本寒冬考驗之后定是新的春天！”島城零下的低溫擋不住投資人曹衛(wèi)峰的意氣風(fēng)發(fā)。作為青島高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司黨支部書記、董事長兼總經(jīng)理，他對新的一年充滿了信心，“耐心和堅持是一種很重要的心態(tài)，不忘初心、堅持實干，做實做好做優(yōu)企業(yè)，就一定會迎來一個新的春天�！�

曹衛(wèi)峰

財經(jīng)大學(xué)畢業(yè)、高級會計師出身的曹衛(wèi)峰，從事企業(yè)管理、創(chuàng)業(yè)投資、基金管理已20余年，積累了豐富的資本運作經(jīng)驗和大型企業(yè)管理經(jīng)驗。他還擔(dān)任著青島高新區(qū)投資開發(fā)集團有限公司黨委書記、董事長兼總經(jīng)理，兼任青島股權(quán)與創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會副會長，曾獲得全國首席投資官100榜單、2017年青島年度經(jīng)濟人物、青島市優(yōu)秀企業(yè)家、中國投資基金領(lǐng)域優(yōu)秀投資家、青島十大明星投資人等多項榮譽。

記者：高新創(chuàng)投的主要投資方向和思路是什么？曹衛(wèi)峰：

圍繞紅島經(jīng)濟區(qū)總體工作思路，我們主要投資高端服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、軟件信息產(chǎn)業(yè)、智能制造與新材料等領(lǐng)域。近年來主導(dǎo)設(shè)立了天使基金、VC基金、PE基金、產(chǎn)業(yè)基金、母基金等多樣化投資基金，逐步打造成較為完整的多元化基金鏈條。

在項目投資階段方面，我們偏愛投資成長期項目，一直倡導(dǎo)不要盲目追求投資數(shù)量和規(guī)模，要注重投資質(zhì)量和效率。

在投資模式上，我們創(chuàng)新“投資+招商+服務(wù)”組合拳模式，通過基金投資于具有成長潛力或需要重點引導(dǎo)的項目，引入高新區(qū)落地發(fā)展，入園區(qū)為其引資引智，提供項目推介、投貸聯(lián)動、資本對接、掛牌推薦等綜合性科技金融服務(wù)，疊加項目“附加值”，加快高新區(qū)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。

作為高新區(qū)的國字號投資機構(gòu)，高新創(chuàng)投不僅僅是要投資企業(yè)，更承擔(dān)了助推高新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、幫助企業(yè)登上多層次資本市場的使命。以投資的某一項目為例，我們在投資之初就假定要打造成上市公司，針對這個項目和它的上下游企業(yè)，專門設(shè)立一支投資基金，再通過基金來收購上下游企業(yè)，從而整合成一個上市公司生態(tài)圈，當(dāng)然，最終目的還是為了促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚。

曹衛(wèi)峰

記者：您個人是怎么看項目的？投資企業(yè)的判斷依據(jù)主要是什么？曹衛(wèi)峰：

一是把握大勢。投資的項目要有前瞻性、有潛力、要符合政策導(dǎo)向，如十九大報告里面的行業(yè)，環(huán)保、新能源汽車、軍民融合、半導(dǎo)體芯片、大數(shù)據(jù)、人工智能，這幾個行業(yè)一定是今后國家大力支持和發(fā)展的行業(yè)，特別是智能制造行業(yè)，中國是制造大國，制造業(yè)是大國基礎(chǔ)，更關(guān)乎就業(yè)問題，所以投智能制造應(yīng)該比較有前景；

二是團隊。都說投資就是投人，首先看的就是創(chuàng)始人在行業(yè)領(lǐng)域是否有多年的經(jīng)驗積累和開放的心態(tài)，是否有宏觀大局意識，這樣才能促使能力強和執(zhí)行力高的團隊、人才加入。其次是公司配置是否齊全，尤其是初創(chuàng)企業(yè)，技術(shù)研發(fā)投產(chǎn)后，要在銷售和管理方面有強有力的支撐；

三是投資企業(yè)類型主要是投成長期，這樣企業(yè)才擁有繼續(xù)發(fā)展壯大的空間；

四是投資有一定護城河的企業(yè)，擁有領(lǐng)跑行業(yè)的先進技術(shù)和資源壁壘，可以有效提高企業(yè)競爭力。

記者：高新創(chuàng)投投資了這么多項目，能不能介紹幾個讓你比較滿意的投資案例?曹衛(wèi)峰：

2018年5月，高創(chuàng)少海基金股權(quán)投資科捷機器人2000萬元。12月，有屋科技完成了12億元A輪融資, 由中金公司領(lǐng)投，高新區(qū)引導(dǎo)基金參股基金信中利基金、高創(chuàng)少�；�金及社會創(chuàng)投資本參與跟投，創(chuàng)造了智能家居行業(yè)最高融資金額紀(jì)錄。

我們投資有屋科技，不只是為了收益，而是想把它的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移過來。對于科捷機器人，有的人可能一開始覺得它年產(chǎn)值太低，而我們是看中了發(fā)展前景。

小創(chuàng)：不少投資機構(gòu)認為青島可投資項目偏少，同時也有青島初創(chuàng)企業(yè)抱怨在本地沒人投，您怎么看這種現(xiàn)象？曹衛(wèi)峰：

很多人說青島沒有可投的企業(yè)，我們感覺青島值得投的企業(yè)還是不少的。為什么有人說青島項目資源少，其實還是沒有耐心、缺乏堅持，發(fā)現(xiàn)一個企業(yè)不會短時間爆發(fā)就不再去關(guān)注了。投資是需要耐心的，想在最短的時間內(nèi)將資本最大化，這是一種投機而不是投資。像醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，沒有十年的耐心根本做不成功。

目前我們保持跟蹤的企業(yè)至少有一百家，有的雖然還沒有投，但是一直關(guān)注它們的成長，為它們提供貸款融資等需求服務(wù)，在某一個時間點感覺可以投了我們就出手。以高測股份為例，剛開始接觸這家企業(yè)是在2012年，我們在2017年初完成了投資，當(dāng)年營業(yè)收入突破4億元，同比增加149%。

曹衛(wèi)峰

記者：您怎么看青島初創(chuàng)企業(yè)的環(huán)境，資本寒冬之下對創(chuàng)投行業(yè)前景有何預(yù)測?曹衛(wèi)峰：

近年來“脫實入虛”嚴重，實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級艱難，今年的中美貿(mào)易戰(zhàn)，導(dǎo)致經(jīng)濟下行壓力加大，企業(yè)杠桿高，大部分初創(chuàng)企業(yè)日子不好過。青島作為沿海城市，初創(chuàng)企業(yè)較多，潛力巨大，在融資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)精尖度上雖離北上廣深等一線城市有差距，但在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和人才虹吸方面同比內(nèi)陸和省內(nèi)其他城市相對有優(yōu)勢。

這幾年，在去杠桿和資管新規(guī)的影響下，創(chuàng)投行業(yè)募資難，也使投資逐步趨于理性，行業(yè)進入洗牌期，真正有實力有業(yè)績有管理經(jīng)驗的機構(gòu)會進一步集中。相較于以前可投可不投的，要堅決一定不投，未來路徑清晰潛力大的企業(yè)，堅決要投。

科創(chuàng)板的推出，不亞于第二次股改的作用，在經(jīng)歷中美貿(mào)易摩擦、去杠桿之痛后，國家非常重視經(jīng)濟下行所帶來的影響，特別是產(chǎn)業(yè)繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展、解脫外人之困，因此激活企業(yè)創(chuàng)新就要從激活產(chǎn)業(yè)資本退出著手并順勢而為。

總體來說，未來的創(chuàng)投是挑戰(zhàn)與機遇共存，未來的創(chuàng)投在經(jīng)歷這波困苦之后定會迎來新的春天。

高新創(chuàng)投簡介：

作為國內(nèi)早期成立的政府引導(dǎo)基金管理機構(gòu)和最廣泛的創(chuàng)新創(chuàng)投資源聚合平臺，高新創(chuàng)投始終致力于打造全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)投生態(tài)體系和科技金融服務(wù)創(chuàng)新。業(yè)務(wù)板塊涵蓋創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金、私募股權(quán)投資基金、天使基金、股權(quán)投資、科技信貸、中小企業(yè)融資、項目委托貸款、資本市場保薦等領(lǐng)域，無論投資跨度還是行業(yè)廣度均在區(qū)域市場遙遙領(lǐng)先。公司設(shè)立和管理了14支產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金，管理基金資本規(guī)模近70億元。

投資項目：

有屋科技、高測股份、海爾家居、德固特、中科華聯(lián)新材料、BOSTD、雷神(ThundeRobot)、培諾教育、科捷機器人、華世潔環(huán)保、禧泰數(shù)據(jù)、掌控傳媒、克路德機器人、家哇云、賽瑞達電子、瑞利特新材料、浦利醫(yī)療、聯(lián)創(chuàng)優(yōu)內(nèi)等。其中19家項目已在主板、新三板上市，5家公司新提報IPO上市申請。

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