天眼查信息顯示，青島意才財富管理有限公司成立于2016年9月30號，法定代表人是Giamberto Giraldo，注冊資本3.71億元，屬于外商獨資企業(yè)，意大利聯(lián)合圣保羅銀行股份有限公司全資控股。經(jīng)營范圍包括財富管理服務(wù)，財富管理產(chǎn)品研發(fā)，投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、財務(wù)管理咨詢、商務(wù)信息咨詢、經(jīng)濟信息咨詢；在金融專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；以服務(wù)外包形式從事金融后臺服務(wù)。

國內(nèi)投資者對意大利聯(lián)合圣保羅銀行較為陌生。事實上，其來頭并不小。

2006年8月26日，意大利聯(lián)合圣保羅銀行由意大利聯(lián)合銀行和意大利圣保羅銀行合并組成，目前是意大利最大銀行集團。

2013年5月31日，歐利盛資產(chǎn)管理公司拿到合格境外機構(gòu)投資者（QFII）資格，也是第一家獲得QFII執(zhí)照的意大利銀行集團旗下資產(chǎn)管理公司。外管局數(shù)據(jù)顯示，歐利盛資產(chǎn)目前擁有1億美元QFII額度。

今年年初上市的青島銀行股東名單中也出現(xiàn)意大利聯(lián)合圣保羅銀行的身影，青島銀行IPO招募說明書顯示，意大利聯(lián)合圣保羅銀行參股13.85%，是其第二大股東。

2 外資進入基金銷售是金融開放的象征

盡管國內(nèi)第三方基金銷售早已殺成一片紅海，但業(yè)內(nèi)人士對外資進入基金銷售領(lǐng)域仍持開放、歡迎的心態(tài)。

“包括摩根大通、野村證券等國外金融機構(gòu)進入中國，出于展業(yè)需要，未來預計都會申請包括基金代銷在內(nèi)的相應資格，但這類國外金融機構(gòu)并不具備網(wǎng)點優(yōu)勢，也沒有太多的投資顧問，預計基金銷售只是其服務(wù)于高凈值客戶的一環(huán)，或會發(fā)展成國內(nèi)私人銀行的模式。如果只是為了做基金銷售業(yè)務(wù)而申請銷售牌照，沒有規(guī)模效應很難賺錢，此前，包括有基金銷售資格的外資銀行在基金銷售上也不占優(yōu)勢�！� 一位大型第三方基金銷售機構(gòu)人士表示，他很看好金融開放這一大趨勢，大資管行業(yè)雙向開放的進程不可逆，未來包括貝萊德等頂級機構(gòu)進入國內(nèi)，雖然會對部分企業(yè)造成沖擊，但更重要的是促進國內(nèi)資管行業(yè)進步，基金銷售作為資管鏈條中的重要一環(huán)，也需要雙向?qū)W習。

在一位基金公司人士看來，境外金融機構(gòu)申請基金銷售牌照，更多是金融行業(yè)對外開放的象征，仍難撼動國內(nèi)基金銷售格局�！霸谪敻还芾順I(yè)務(wù)中，基金銷售肯定是重要一部分，但外資金融機構(gòu)進入這個領(lǐng)域打算如何展業(yè)，仍待觀察。金融行業(yè)需要本土化經(jīng)營，此前外資行在基金銷售領(lǐng)域也沒有形成優(yōu)勢，公募基金作為一類很容易就能買到的金融產(chǎn)品，投資者也不需要非得到外資機構(gòu)購買，或許外資機構(gòu)在基金銷售上也沒有很大的野心，只是作為集團業(yè)務(wù)中的一環(huán)，做一些嘗試性的業(yè)務(wù)。”

內(nèi)容綜合自青島新聞網(wǎng)、中國基金報

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