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近期，在兩家國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)分別給予青島西海岸發(fā)展（集團(tuán)）有限公司投資級(jí)別評(píng)級(jí)（穆迪：Baa3 Stable，惠譽(yù)：BBB- Stable）的基礎(chǔ)上，11月11日，青島西海岸發(fā)展（集團(tuán)）有限公司成功完成3億美元3年期票面利率3.9%的高級(jí)無抵押債券的發(fā)行定價(jià)。

本次債券的初始價(jià)格指引為4.5%區(qū)域，依托前期扎實(shí)的路演推介以及基石訂單的充分溝通，簿記開啟后受到市場(chǎng)的熱烈反響，境內(nèi)外投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，訂單峰值超23億美元，近8倍超額認(rèn)購(gòu)。

基于強(qiáng)勁的訂單表現(xiàn)，最終定價(jià)3.9%，較初始價(jià)大幅收窄60基點(diǎn)，創(chuàng)今年可比評(píng)級(jí)交易最低發(fā)行利率之一。

青島西海岸發(fā)展（集團(tuán)）有限公司首單境外美元債的成功發(fā)行，得益于自身高質(zhì)量的發(fā)展及對(duì)境內(nèi)外金融市場(chǎng)動(dòng)向的精準(zhǔn)把控，吸引了中國(guó)銀行、興業(yè)銀行等中資銀行以及嘉實(shí)基金、貝萊德資產(chǎn)管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市場(chǎng)投資者在內(nèi)的近60家投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注。

在拓寬國(guó)際資本市場(chǎng)融資渠道的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，在多元化融資方面實(shí)現(xiàn)了突破性進(jìn)展，在國(guó)際上樹立了良好的企業(yè)形象，有效提升了集團(tuán)乃至西海岸新區(qū)在國(guó)際資本市場(chǎng)的綜合。

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