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□半島記者 李曉哲

青島金融業(yè)這池水今年格外活,無論是身處其中的金融機(jī)構(gòu)還是汲水發(fā)展的實(shí)體經(jīng)濟(jì),都能深刻感受到這一點(diǎn)。無論是機(jī)構(gòu)落地還是資金聚集,其數(shù)量和規(guī)模增速都遠(yuǎn)超往年。省委常委、市委書記王清憲表示,金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血液。血脈通,發(fā)展才有活力。

無論是創(chuàng)投風(fēng)投大會、中國財富論壇等重磅會議的召開,還是全國股份制商業(yè)銀行中首家獲批的理財子公司光大理財公司正式落地,從0到1,從1到n,青島市金融產(chǎn)業(yè)的巨大空間迅速被激活,全球創(chuàng)投風(fēng)投中心的名片呼之欲出。

島城新注冊

創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)351家

9月25日晚,“祝賀光大理財落地青島”的燈光秀出現(xiàn)在青島前海樓宇上,這彰顯的是整座城市對光大理財?shù)臍g迎。9月26日,注冊資本50億元的光大理財有限責(zé)任公司揭牌成立、落戶青島,是青島市與光大集團(tuán)全面深化合作的重要里程碑,是青島市財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)獲批以來具有標(biāo)志性意義的重大成果。光大理財有限責(zé)任公司扎根島城,不僅充分證明了青島市財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)的巨大吸引力,也進(jìn)一步豐富了青島金融業(yè)態(tài)。

據(jù)悉,光大理財有限責(zé)任公司是全國股份制商業(yè)銀行中首家經(jīng)中國銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的理財子公司,它的落戶,意味著未來有數(shù)千億元的理財資金將流向青島,而青島百姓也可在家門口買到更多優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品。

光大理財是青島金融業(yè)發(fā)力的縮影。在當(dāng)前世界創(chuàng)業(yè)風(fēng)險投資中心重新洗牌的歷史機(jī)遇下,青島市委、市政府高瞻遠(yuǎn)矚,決定將全球創(chuàng)投風(fēng)投中心作為新的城市名片,確定本市打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心的目標(biāo),并為此采取了一系列措施,取得了可喜進(jìn)展。

數(shù)據(jù)最能說明問題:截至10月底,已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記、注冊在本市的私募基金管理人254家,其管理的已備案基金515只,管理規(guī)模796.1億元；其中注冊在青島市的創(chuàng)投風(fēng)投管理人168家,其管理的基金296只,管理規(guī)模688.6億元。2019全球(青島)創(chuàng)投風(fēng)投大會以來,截至10月底,全市新注冊創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)351家,其中新注冊管理人175家,新注冊創(chuàng)投風(fēng)投基金176只、認(rèn)繳規(guī)模212.2億元。

創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)持續(xù)快速聚集的趨勢明顯,“有這種感受,今年的金融發(fā)展有很多不一樣的地方�！鼻鄭u市地方金融監(jiān)督管理局局長王鋒在接受本報記者專訪時如是說。

青島的金融業(yè)尤其是創(chuàng)投風(fēng)投領(lǐng)域的變化不僅僅體現(xiàn)在數(shù)量、規(guī)模上,結(jié)構(gòu)性的改變正在同頻于整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展或領(lǐng)先一步地進(jìn)行著。

“青島創(chuàng)投風(fēng)投十條”政策、細(xì)則及區(qū)市配套政策組成的全國一流創(chuàng)投風(fēng)投政策體系,極大激活本市創(chuàng)投風(fēng)投快速發(fā)展的巨大空間。目前第一批符合條件機(jī)構(gòu)的獎勵兌現(xiàn)申報工作已經(jīng)結(jié)束,正在對獎勵申報機(jī)構(gòu)資格條件進(jìn)行審核。

多層次常態(tài)化路演活動也得到了長足發(fā)展。不同層級、多種形式、各類機(jī)構(gòu)的路演對接機(jī)制已經(jīng)建立并不斷完善。市、區(qū)市兩級政府部門不定期組織,全球(青島)創(chuàng)投風(fēng)投中心大廈、青島資本市場服務(wù)基地、市級創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金管理中心等市級重點(diǎn)平臺,及區(qū)市各相關(guān)重點(diǎn)平臺定期組織路演對接活動,搭建GP與LP、創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目雙向路演平臺,推動創(chuàng)投風(fēng)投基金募得齊、投得出。王鋒介紹,目前青島市地方金融監(jiān)督管理局已經(jīng)舉辦了兩場專項(xiàng)路演,對接十五個攻勢發(fā)布融資需求,為產(chǎn)業(yè)和資本搭建起有效的對接平臺。

同時該局還積極發(fā)揮政府基金作用。為更好發(fā)揮政府資金和國有企業(yè)在本市創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展中的作用,撬動社會資本,彌補(bǔ)市場化創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、民間資本對本市科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)培育支撐不足的短板,借鑒北京、上海、深圳等城市做法,設(shè)立了總規(guī)模500億元、首期120億元的青島市科創(chuàng)母基金�？苿�(chuàng)母基金聚焦硬科技,對標(biāo)科創(chuàng)板,重點(diǎn)支持原始創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化及高端科技產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目培育。目前母基金募資來源已經(jīng)明確,首期20億元已就緒,基金管理機(jī)構(gòu)已完成工商注冊,并通過公開招標(biāo)方式確定了共同管理人,管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立,為創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者提供強(qiáng)大資金支持。

今年9家企業(yè)相繼上市

金融推動整體發(fā)展

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血脈。讓金融池水動起來活起來,才能為發(fā)展提供更強(qiáng)大的支撐。

“現(xiàn)在很多企業(yè)家有非常好的抱負(fù)。青島的金融業(yè)發(fā)展是一個縮影、一個體現(xiàn),是整體發(fā)展的側(cè)面反映。青島方方面面都在發(fā)生可喜的變化。”王鋒說。

以資本市場的發(fā)展為例。上個世紀(jì)90年代初,青島創(chuàng)造了多個中國資本市場第一。1993年7月15日,青島啤酒在港交所上市,創(chuàng)造中國第一家在港交所上市的內(nèi)地企業(yè),拉開了全國內(nèi)地企業(yè)赴港上市的帷幕。1993年8月27日,青島啤酒在上海證券交易所掛牌,創(chuàng)造中國首家在港交所和上交所上市的內(nèi)地企業(yè)。2009年9月17日,青島特銳德成功在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,創(chuàng)造中國創(chuàng)業(yè)板第一股。2018年,青島市資本市場逆勢上揚(yáng),在全國連續(xù)創(chuàng)造“兩個第一”,青島海容冷鏈成為全國第一家新三板解決三類股東問題的過會企業(yè),青島海爾成為全國第一家實(shí)現(xiàn)境外D股上市的企業(yè)。

今年以來,本市資本市場實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展,青島港、青島銀行、青島農(nóng)商銀行、海爾生物醫(yī)療等9家企業(yè)相繼上市,全市境內(nèi)外上市企業(yè)數(shù)量達(dá)到51家,市值超過6500億元人民幣,目前,本市在證監(jiān)會排隊(duì)企業(yè)5家,在證監(jiān)局輔導(dǎo)企業(yè)12家,儲備重點(diǎn)擬上市企業(yè)121家,形成了“上市一批,申報一批,輔導(dǎo)一批,儲備一批”的良好格局。截至目前,全市主板上市企業(yè)數(shù)量達(dá)到39家,位居長江以北城市第三位,僅次于北京、天津。上半年,新增上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)首發(fā)融資超過81億元,首發(fā)融資額位居全國第三位。

而從今年新上市的企業(yè)性質(zhì)來看,本市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生著向好的變化。從上市企業(yè)來看,逐漸從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、海洋產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。在今年新增的9家上市公司中,既有服務(wù)海洋戰(zhàn)略的企業(yè),例如青島港,同時也有海爾生物醫(yī)療在科創(chuàng)板上市,代表先進(jìn)的經(jīng)營模式和科技技術(shù)。同時該局圍繞山東新舊動能轉(zhuǎn)換綜合試驗(yàn)區(qū),推動環(huán)保企業(yè)上市,這就更能說明青島的企業(yè)上市的結(jié)構(gòu)隨著山東新舊動能轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略實(shí)施,也在發(fā)生可喜的變化。

此外直接融資規(guī)模同樣創(chuàng)歷史最好水平。截至9月底,全市實(shí)體企業(yè)通過上市、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌、藍(lán)海股權(quán)交易中心掛牌、發(fā)行債券等資本市場渠道實(shí)現(xiàn)直接融資747.8億元,同比增長113.6%；其中,非金融企業(yè)發(fā)行債券融資551.9億元,同比增長78.8%。再創(chuàng)歷史最好水平。

王清憲曾多次強(qiáng)調(diào)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義。王清憲強(qiáng)調(diào)要深化對金融本質(zhì)和規(guī)律的認(rèn)識,加大金融“雙招雙引”力度,加速聚集各類優(yōu)質(zhì)金融資源,讓青島金融“池水”活起來。要突出抓好金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),構(gòu)建全方位、多層次金融支持服務(wù)體系,打通金融活水流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的“最后一公里”。要注重金融創(chuàng)新,用好用活財富管理金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)平臺,集中發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、風(fēng)險投資集群,推動金融服務(wù)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量轉(zhuǎn)變。要堅決防范化解金融風(fēng)險,嚴(yán)厲打擊非法集資以及其他各類非法金融活動,依法規(guī)范政府舉債行為。要持續(xù)推進(jìn)金融開放,更好融入共建“一帶一路”,使青島成為具備整合東北亞金融資源、服務(wù)上合組織國家、面向世界的金融高地。

金融服務(wù)要

上前一步、領(lǐng)先一步

青島金融業(yè)尤其是在打造全球創(chuàng)投風(fēng)投中心領(lǐng)域的突然發(fā)力,是多方面助力的結(jié)果。青島被國家賦予重要戰(zhàn)略定位首當(dāng)其沖,包括中國-上合地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)、山東自貿(mào)

試驗(yàn)區(qū)青島片區(qū)的建設(shè),國家賦予青島在新時代承擔(dān)起對外開放的新使命,打造對外開放新高地。其次,市委市政府要求,要把青島建設(shè)成為現(xiàn)代化大都市,提出十五個攻勢,也對外來的投資人起到很大的吸引作用。第三,這段時間以來,全市很多部門都在大力改善營商環(huán)境,從企業(yè)、投資來看,這些微環(huán)境的的變化讓他們感受到賓至如歸,增強(qiáng)其在青島創(chuàng)業(yè)、興業(yè)的意愿。

而作為青島市金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要推手,青島市地方金融監(jiān)督管理局在體制機(jī)制改革上也在大步向前。

今年以來新注冊的創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu),都是在行業(yè)評比中比較靠前的投資機(jī)構(gòu)。在選擇甄別機(jī)構(gòu)落戶的過程中,該局也在不斷引導(dǎo)大企業(yè)、優(yōu)質(zhì)的民營企業(yè),以及金融機(jī)構(gòu)、頭部基金公司來青島發(fā)起設(shè)立各類創(chuàng)投風(fēng)投機(jī)構(gòu)。同時金融業(yè)堅持?jǐn)U大開放,堅持走出去,與多方積極對接�！拔覀儗�接了一些外資項(xiàng)目,大家對青島都非常有興趣。外資投資機(jī)構(gòu)在青島也在呈現(xiàn)加快布局的態(tài)勢。金融開放針對日韓方面,我們明年可能會有一些大的動作�！蓖蹁h說。

讓來青的機(jī)構(gòu)有信心,圍繞這一點(diǎn)王鋒和同事做了大量工作,努力打造高效率、低門檻的營商環(huán)境。

當(dāng)然有“變”就有“難”。這種不容易體現(xiàn)在內(nèi)部矛盾的克服與解決,包括原有思維方式、體制的“松綁”；而相對于適應(yīng)大環(huán)境的發(fā)展,困難都是容易克服的。例如由本市傾力打造的青島·中國財富論壇,自2015年以來已連續(xù)成功舉辦五屆,期間一直在努力突破舊有模式,求新求變求實(shí),不光要做接待,還要做招商。特別是今年7月份剛剛結(jié)束的2019青島·中國財富論壇,不但設(shè)計了更加豐富的議題,吸引了更多更高層次的嘉賓,還創(chuàng)新性地推出了數(shù)字化招商平臺,組織了與大型金融機(jī)構(gòu)、高校的集中簽約等等。論壇結(jié)束后,招商工作卻并沒有結(jié)束,而是通過持續(xù)密切的跟進(jìn),努力將大會的“平臺作用”落實(shí)到實(shí)際招商成果上。

金融產(chǎn)業(yè)的“雙招雙引”,在王鋒和同事那里是一種轉(zhuǎn)變看問題的角度找方法,是一種立足青島發(fā)展大局尋求突破的道路。

實(shí)體經(jīng)濟(jì)本身的需求是多元化的,需要各種各樣的金融支持。經(jīng)濟(jì)好了,需要金融跟上。所以這就要求金融活水的引入一直要伴隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展而推進(jìn),要不停地灌溉,有時候甚至根據(jù)需要金融還得服務(wù)得更往前一點(diǎn),領(lǐng)先一步。在支持發(fā)展上金融不能往后退,而是要主動上前一步,要主動替企業(yè)考慮。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)

未來更要走好市場化,要看得更長遠(yuǎn)

春江水暖鴨先知,最先感知青島金融業(yè)“水溫”變化的便是金融機(jī)構(gòu)。

洪泰基金合伙人、青島科創(chuàng)母基金籌備組負(fù)責(zé)人王俊灃印象最深的是前不久他對接的一個項(xiàng)目。三周前他在與北京一家機(jī)構(gòu)洽談合作時了解到,該機(jī)構(gòu)有一個出資人是美國幾個大學(xué)發(fā)起的母基金,要以美元的形式進(jìn)入中國。青島正好是QFLP(合格境外有限合伙人)試點(diǎn)城市之一,希望尋求合作。王俊灃針對該項(xiàng)目對接青島市地方金融監(jiān)督管理局監(jiān)管二處處長李建榮,李處長馬上給予回復(fù)�！鞍凑战�(jīng)驗(yàn),QFLP的審批手續(xù)是非常復(fù)雜的。但我跟李處長中午通了電話,下午兩點(diǎn)就陪著基金的兩位創(chuàng)始人到金融局座談,并且得到答復(fù)一周以內(nèi)就能協(xié)調(diào)并會商有關(guān)部門發(fā)同意函�！彼�說,青島的這一效率讓他感觸頗深。目前該項(xiàng)目也正在跟境外投資人溝通,落地的可能性非常大。

效率還體現(xiàn)在被寄予厚望的青島科創(chuàng)母基金本身的籌建上。王俊灃說,科創(chuàng)母基金從7月18日舉行啟動儀式以來,以高端產(chǎn)業(yè)和高精尖項(xiàng)目導(dǎo)入為重點(diǎn),積極儲備子基金和優(yōu)質(zhì)股權(quán)項(xiàng)目,目前,已對接近200家投資機(jī)構(gòu),目前形成基金合作方案的有50多家,有意向的落戶青島的高精尖項(xiàng)目有100多家。按理說,目前該基金正處于籌備階段,但作為服務(wù)機(jī)構(gòu)的北京洪泰資本控股在還沒有簽署協(xié)議的情況下,已經(jīng)組建了八個人的專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),扎根青島為母基金服務(wù)了三個月,為基金盡快服務(wù)青島發(fā)展創(chuàng)造一切有利條件。

深創(chuàng)投集團(tuán)董事總經(jīng)理杜力對青島的創(chuàng)投風(fēng)投市場更有體會�！吧顒�(chuàng)投在青島的時間比較長,10年前就在青島建立團(tuán)隊(duì),但運(yùn)作并不是太理想。今年5月份創(chuàng)投風(fēng)投大會之后有了很明顯變化,變化來自外部、內(nèi)部全方位。”他說,近期他已經(jīng)接受了多家媒體采訪,這表明青島對于金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注度在提升,青島政府部門也在給他們不斷創(chuàng)造條件去展示自己。

目前深創(chuàng)投在青島主要干兩件事:一件是跟高新區(qū)合作建深創(chuàng)投在中國北方的金融中心產(chǎn)業(yè)園,并利用這個產(chǎn)業(yè)園將其在全國投資比較好的企業(yè)吸引到青島來,進(jìn)行戰(zhàn)略布局；第二是跟國家級基金合作在青島設(shè)立10億規(guī)模的創(chuàng)投基金,也到了簽約階段,是該機(jī)構(gòu)目前在山東最大的一支基金。他說以前募集2億的基金都難,現(xiàn)在10億規(guī)模的基金都很輕松。

最大的變化體現(xiàn)在政府身上。他說,現(xiàn)在政府工作人員會經(jīng)常詢問有什么需求,一些政策和動態(tài)也會通過短信等形式推送給自己。在學(xué)深圳趕深圳當(dāng)下的青島,杜力認(rèn)為雖然跟深圳比青島在政府服務(wù)上還有需要改進(jìn)的地方,但已經(jīng)有了非常大的變化。

的確,向好的金融業(yè)發(fā)展環(huán)境我們已經(jīng)看到,青島未來的金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路將如何走好?

對此,王俊灃認(rèn)為,青島科創(chuàng)母基金的籌備速度還應(yīng)進(jìn)一步加快,同時要秉持基金的市場化運(yùn)作原則。他說,此前他們也做過相關(guān)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)政府發(fā)起的基金市場化程度越高,其效果越高,基金和項(xiàng)目落地的效果也就越好�！拔腋�很多企業(yè)家交流,他們也認(rèn)為,青島科創(chuàng)母基金一定要堅持市場化機(jī)制,按市場化原則做好基金管理和投資決策�！�

杜力則認(rèn)為創(chuàng)投風(fēng)投行業(yè)的發(fā)展要目光長遠(yuǎn)�！皠�(chuàng)投行業(yè)是前人栽樹后人乘涼的事,政府要有耐心,要看長遠(yuǎn)。因?yàn)樗�不像基礎(chǔ)投資,投入馬上見效果。我們要有漫長的投資培育過程,至少三五年見效益。但其見效益最早還是體現(xiàn)在社會效益上�；�金帶動下,實(shí)際上股東還沒有見效益的時候地方已經(jīng)受益。因此更不能太著急�！�

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