1924年馮玉祥與張作霖先合作打跑吳佩孚，之后為爭奪北京政權(quán)又在南口大打出手，失敗后退往西北老巢綏遠(yuǎn)，苦悶，急中生智去了趟蘇聯(lián)。
1，蘇聯(lián)對馮玉祥擴軍給予了幫助。
蘇聯(lián)在中國尋找合作伙伴時，首先選的吳佩孚，可惜吳大帥早跟英國關(guān)系密切；又選擇孫中山，但是孫當(dāng)時只占廣東一隅，暫時不能幫助蘇聯(lián)在北方獲得勢力，無奈挑中了馮玉祥。
馮玉祥向左轉(zhuǎn)訪蘇遭到熱情接待，其后三年，蘇聯(lián)一共為馮部提供了1600萬盧布的軍火和財政支持，比給廣州革命政府的1400萬盧布還多些。僅到1926年8月，就援助馮玉祥飛機10架，炮60門，步槍35000支，子彈510萬發(fā)。
2，共產(chǎn)黨人的無私幫助。
既然馮玉祥向左轉(zhuǎn)了，當(dāng)時作為共產(chǎn)國際分支的中國共產(chǎn)黨，也對馮玉祥部伸出了友誼之手，派遣劉伯堅、宣俠父等老一輩革命家前往西北軍協(xié)助馮玉祥整頓和訓(xùn)練隊伍，隨后一批共產(chǎn)黨員也來到西北，對馮部凝聚人心和隊伍團結(jié)起了很大作用。
后來蔣馮合作決定清共時，馮玉祥沒有抓，只把這些共產(chǎn)黨員全部“禮送出境”，然后跟蘇聯(lián)也鬧翻了，這是典型的過河拆橋。
3，馮玉祥打垮和收編了一批西北軍閥。
首先歸順馮玉祥國民軍是的是陜西軍閥井岳秀，然后是駐西安的楊虎城，再然后是劉郁芳的靖國軍，其中楊虎城被河南土匪武裝“鎮(zhèn)嵩軍”劉鎮(zhèn)華部十幾萬人圍城八個月，最后是馮玉祥來解的圍，順勢打垮了鎮(zhèn)嵩軍，劉鎮(zhèn)華走投無路自縛請降，投入馮玉祥門下，西北軍又多了十萬兵馬。
馮玉祥成勢后，西北各小軍閥要么被消滅，要么就得歸順，于是第二批鄧寶珊，高桂滋、弓富魁等胡景翼的老部下也紛紛來投，就這樣馮玉祥招降納叛，手里還有蘇聯(lián)運來的錢和槍，隊伍很快壯大起來，連馬家軍也表示臣服。
4，馮玉祥開辦干訓(xùn)班培訓(xùn)軍官隊伍。
經(jīng)過與奉系作戰(zhàn)，馮玉祥認(rèn)識到自己部隊的軍官素質(zhì)不足，他邀請?zhí)K聯(lián)顧問來培訓(xùn)自己的基層軍官，并且不是靠外面招生，而是土辦法就地選用本部優(yōu)秀士兵，效仿奉系的東北講武堂，成立了自己的干訓(xùn)班，有軍校才有嫡系，那個時代的硬道理。
馮玉祥善于作秀，給自己建立了一個帶點老粗的憨厚形象，為他贏得軍中廣泛支持。馮玉祥本人不穿將軍服，從來就是一套二等兵的軍裝，強調(diào)官兵待遇平等，普通士兵深為擁護，于是西北軍的力量迅速壯大。
到1926年9月，兵練的差不多了，馮玉祥響應(yīng)廣州國民政府的北伐，全體加入國民黨，五原誓師，兵出潼關(guān)，攻打老冤家奉系軍閥張作霖部，途中隨著勝利又招兵買馬，隊伍擴充得更快，到1930年中原大戰(zhàn)前，約有45萬大軍，也是他不懼蔣介石的本錢。
結(jié)果中原大戰(zhàn)一把梭哈，全輸光了。
