近日工信部的一則簡短回復(fù)在汽車行業(yè)中引起了軒然大波。8月20日，工信部在回復(fù)全國人大“關(guān)于研究制定禁售燃油車時(shí)間表加快建設(shè)汽車強(qiáng)國”的建議時(shí)稱，將因地制宜、分類施策，支持有條件的地方和領(lǐng)域開展城市公交出租先行替代、設(shè)立“燃油汽車禁行區(qū)”等試點(diǎn)，在取得成功的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌研究制定燃油汽車退出時(shí)間表。

這是工信部第二次就禁售燃油車作出公開表態(tài)，2017年9月，工信部副部長辛國斌就在泰達(dá)論壇上首度釋放了“研究制定燃油車退出時(shí)間表”的信號(hào)。此后業(yè)界關(guān)于“禁售燃油車”的討論層出不窮，但始終沒有一個(gè)明確的時(shí)間表。

不過，中國企業(yè)已經(jīng)有很多制定了自己單方面停止銷售燃油車的時(shí)間表。激進(jìn)者如北汽，宣布2020年在北京地區(qū)停售燃油車，至2025年在全國停售燃油車。同樣制定2025年停售燃油車計(jì)劃的還有海馬、長安汽車。此外，比亞迪表示將在2030年停止銷售燃油車；吉利汽車依據(jù)此前推出的“藍(lán)色吉利行動(dòng)”，到2020年90%的汽車將都是新能源汽車，后來吉利補(bǔ)充說明稱，其所謂“新能源汽車”是指包括帶有燃油機(jī)的混合動(dòng)力汽車，吉利留了個(gè)心眼，并沒有宣布停止銷售燃油車的時(shí)間點(diǎn)。

實(shí)際上，從海南省全省禁止燃油車開始，已經(jīng)意味著中國開始采用了分階段、分區(qū)域的燃油車禁售方式。但值得注意的是，從設(shè)立“燃油汽車禁行區(qū)”等試點(diǎn)開始，意味著燃油車禁售開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

而如果從時(shí)間點(diǎn)來看，2025年毫無疑問會(huì)是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。不僅僅是因?yàn)楸姸嘬嚻筮x擇在這一時(shí)間停售燃油車，在中國汽車的諸多政策和汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃中，甚至很多研究機(jī)構(gòu)的報(bào)告中，2025年都是一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻，這一年究竟會(huì)發(fā)生怎樣的變化？

2025年為何多次出現(xiàn)

如果將范圍放大，可以發(fā)現(xiàn)，2025年對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)來說是一個(gè)相當(dāng)重要的年份，在幾乎每一份關(guān)乎汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國家規(guī)劃中，這個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)都會(huì)被重點(diǎn)提及。

比如，在國家節(jié)能排放規(guī)劃方面，提出了三個(gè)階段目標(biāo)，其中乘用車在2020年要實(shí)現(xiàn)5L/100km油耗，到2025年要實(shí)現(xiàn)4L/100km，而到2030年則要實(shí)現(xiàn)3.2L/100km的油耗。這三個(gè)時(shí)間點(diǎn)中，國家乘用車節(jié)能發(fā)展規(guī)劃對(duì)節(jié)能汽車銷量占比的要求分別是30%、40%和50%。商用車方面也有相應(yīng)的規(guī)劃要求，油耗方面，商用車的節(jié)能發(fā)展規(guī)劃要求在2020年、2025年一級(jí)2030年商用車燃料消耗輛要比2015年分別下降10%、15%以及20%。

在目前最熱的新能源汽車市場(chǎng)，也基本是按照這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。按照要求，在2020年要實(shí)現(xiàn)200萬的產(chǎn)銷，其中NEV的占比6-7,；2025年則要實(shí)現(xiàn)500-700萬的累計(jì)產(chǎn)銷，其中NEV占比15%-20%；而到了2030年，新能源汽車產(chǎn)銷要超過1500萬輛，其中NEV的占比要超過40%。

與新能源汽車發(fā)展幾乎是形影不離的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展規(guī)劃，也是如此規(guī)劃的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。其中國家提出到2020年，汽車駕駛輔助、部分自動(dòng)駕駛等系統(tǒng)新車搭載率要達(dá)到50%，網(wǎng)聯(lián)駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%；而到2025年，汽車這一要求變?yōu)樾萝囇b配率要達(dá)到80%，其中部分自動(dòng)駕駛、有條件自動(dòng)駕駛級(jí)新車裝配率達(dá)到25%，高度/完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場(chǎng)。

在汽車行業(yè)中，還有一個(gè)不太為人知曉的發(fā)展規(guī)劃——替代燃料發(fā)展規(guī)劃，分別是2020年替代燃料車型銷量占比為3%，到2025年占比為6%，到2030年銷量占比應(yīng)該到8%。

那么，在這個(gè)對(duì)新能源汽車來說關(guān)鍵的年份，中國會(huì)不會(huì)有官方層面的停售銷售燃油車計(jì)劃呢？

從整個(gè)時(shí)間點(diǎn)來看，中國自主車企遠(yuǎn)比合資企業(yè)激進(jìn)，在2025年-2030年這個(gè)關(guān)鍵階段，福特，通用、大眾們，只是希望實(shí)現(xiàn)新能源汽車在銷量中占比提升，最激進(jìn)的福特希望在中國70%都是新能源汽車，但日系車把這個(gè)比例控制在40%以內(nèi)，而德國的大眾提出了最高25%占比的目標(biāo)。

禁售燃油車在中國實(shí)際上早已經(jīng)開始部分實(shí)行。以北京為例，其燃油車的退出首先是從公共交通和公務(wù)用車上開始實(shí)行，這包括城市出租車、環(huán)衛(wèi)車、公交車等。根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，預(yù)計(jì)在2030年左右，中國將會(huì)完成主要城市公共交通中燃油車的淘汰，這主要包括中國四級(jí)以上的城市，而公共交通車則包括出租車和城市分時(shí)租賃車等。

而私家車的淘汰速度會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于此，預(yù)計(jì)會(huì)從2030年開始，從一二線城市淘汰式替換，而到2040年左右，推進(jìn)到四線城市。以上的主要是指乘用車板塊，除城市物流車和公共服務(wù)用車之外的商用車板塊速度將明顯滯后乘用車，預(yù)計(jì)其進(jìn)度和私家車替換時(shí)間進(jìn)度有較強(qiáng)的重疊。如果新能源汽車發(fā)展順利，燃油車預(yù)計(jì)會(huì)在2050年左右實(shí)現(xiàn)自然淘汰。

是騰飛點(diǎn)還是滑鐵盧

在2025年，中國汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)發(fā)生哪些變化，產(chǎn)生哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)呢？

第一個(gè)關(guān)鍵的領(lǐng)域是新能源汽車。當(dāng)前，已經(jīng)有多家機(jī)構(gòu)對(duì)新能源汽車市場(chǎng)做了預(yù)測(cè)研究。2015年，國際清潔交通委員會(huì)預(yù)測(cè)中國會(huì)在2045年實(shí)現(xiàn)全部電動(dòng)化目標(biāo)，而在2025年之后，電動(dòng)汽車將會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展階段。彭博新能源財(cái)經(jīng)也得出了類似的結(jié)論。摩根士丹利則認(rèn)為2050年全球新能源汽車會(huì)達(dá)到一個(gè)峰值，在全球銷量中占比達(dá)到90%。

但是，如果內(nèi)燃機(jī)技術(shù)進(jìn)步，同時(shí)電池技術(shù)無法有效提升，電動(dòng)車前景將會(huì)比較悲觀，后者的占比在全球銷量中不會(huì)超過10%，且在2025年會(huì)逐步下降。

研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國汽車在2010-2018年進(jìn)入了穩(wěn)中減緩的發(fā)展階段，而從2018年以后，銷量增長預(yù)測(cè)將要重新考慮。大致預(yù)測(cè)是，在2020年、2025年、2030年、2040年、2050年，中國國內(nèi)汽車年銷量分別是2800萬輛、3500萬輛、3900萬輛、4000萬輛。保有量在2050年左右達(dá)到飽和，千人保有量將達(dá)到370輛/千人。這將是一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)——中國汽車工程學(xué)會(huì)、中國汽車技術(shù)研究中心、清華大學(xué)等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)顯示，中國乘用車未來的千人汽車保有量的飽和值在300-400輛/千人之間，這會(huì)低于發(fā)達(dá)國家目前的500-600輛/千人的比例。

中國工程研究院的測(cè)算顯示，傳統(tǒng)燃油車車未來至少仍有35%-40%的節(jié)油潛力，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、輕量化車身等技術(shù)綜合實(shí)現(xiàn)。但在2025年之后，傳統(tǒng)內(nèi)燃油車的單車油耗降幅將非常有限，從2017年-2025年將是燃油車單車油耗下降迅速的階段，五年綜合下降幅度超過4%，而之后每5年的下降幅度可能不超過0.5%。從這些數(shù)字可以看出，大部分機(jī)構(gòu)都認(rèn)為，2025年度是中國新能源汽車一個(gè)非常關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，中國汽車市場(chǎng)將逐步進(jìn)入飽和階段，而技術(shù)是否能有突破性發(fā)展將成為決定中國新能源汽車競(jìng)爭力水平的核心，這也意味著，2025年可能成為真正的騰飛點(diǎn)，也可能是失敗的開始。

而對(duì)于燃油車來說，2025年也是一個(gè)技術(shù)臨界點(diǎn)，如果在這一年之后，燃油車沒有技術(shù)上的進(jìn)步，也面臨著生死變化。但相對(duì)于新能源汽車來說，技術(shù)更為成熟的燃油車還是會(huì)有市場(chǎng)，但替代性燃料汽車會(huì)出現(xiàn)。顯然，中國車企在2025年的近乎“決戰(zhàn)”的停止銷售燃油車，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)十分大。

在促使中國汽車公司和政策制定者將2025年作出關(guān)鍵年份的原因還有一個(gè)，2025年被認(rèn)為是電動(dòng)車的擁有成本將低于燃油車。有研究報(bào)告測(cè)算預(yù)測(cè)，在2024年，電動(dòng)車汽車的成本將會(huì)和燃油車縮小到5000元之內(nèi)，而到2025年電動(dòng)車的成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)出現(xiàn)。但這同樣也取決于電池技術(shù)的進(jìn)步，能否突破目前的技術(shù)天花板和成本瓶頸。

走向強(qiáng)大的決戰(zhàn)時(shí)刻

但對(duì)中國汽車而言，2025年還有另外一層意義，這也是所有戰(zhàn)略的出發(fā)點(diǎn)和根基。2025年是中國“十四五”發(fā)展計(jì)劃的收官之年，在中國的汽車發(fā)展規(guī)劃和制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃的綱領(lǐng)性文件中，都明確的提出了一個(gè)目標(biāo)：到2025年，中國要成為世界汽車強(qiáng)國。

在官方的定義中，什么是“汽車強(qiáng)國”呢？這在2016年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中有明確的解釋和目標(biāo)——到2025年，新能源汽車骨干企業(yè)在全球的影響力和市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，智能網(wǎng)聯(lián)汽車進(jìn)入世界先進(jìn)行列；在零部件李領(lǐng)域，屆時(shí)要形成若干家進(jìn)入全球前十的汽車零部件企業(yè)集團(tuán)；在中國自主品牌上，到2025年，若干中國品牌汽車企業(yè)產(chǎn)銷量進(jìn)入世界前十。此外，在網(wǎng)聯(lián)汽車、電力電池等諸多方面都有細(xì)致的目標(biāo)。

在2015年發(fā)布的《中國制造2025》中，這個(gè)目標(biāo)更為細(xì)化，要求是“到2025年有兩家整車企業(yè)銷量進(jìn)入世界前10”除此之外，還有另外一個(gè)指標(biāo)——提升汽車產(chǎn)業(yè)占據(jù)GDP的占比。2017年政策發(fā)布前夕，中國汽車工業(yè)增加值占GDP的比重在1.53%，而汽車強(qiáng)國一般在4%左右。

在做強(qiáng)的同時(shí)，中國汽車內(nèi)部也在進(jìn)行快速而十分殘酷的淘汰。盡管多年前就有不少汽車業(yè)高管認(rèn)為，在2020年左右，中國自主品牌只會(huì)剩下3-5家，但從現(xiàn)實(shí)來看，前幾年SUV的火爆和政策刺激延遲了淘汰的過程，2018年開始的負(fù)增長使得這一淘汰過程重新開始，有分析認(rèn)為，在2025年左右，中國汽車產(chǎn)業(yè)中就會(huì)出現(xiàn)明顯的重新整合后的新格局。目前，在中國汽車產(chǎn)業(yè)中有超過十多家的邊緣汽車品牌正面臨著生死劫。

長安汽車高層近日在一個(gè)論壇上明確表示，未來只有一半自主品牌能活下來。而東風(fēng)汽車的高層在五年前就預(yù)判了汽車行業(yè)增速將持續(xù)低于3%，甚至可能出現(xiàn)0增長和負(fù)增長，而且這種狀態(tài)將很可能持續(xù)相當(dāng)長一段時(shí)期。當(dāng)然，他們也是第一家認(rèn)為汽車自主品牌只會(huì)剩下3-5家的中國汽車集團(tuán)。但從實(shí)際來看，僅剩下3-5家的淘汰率顯然不太可能發(fā)生，但在2025年，預(yù)計(jì)會(huì)有近10家車企會(huì)面臨倒閉或者是尋求重組。

在2025年，燃油車開始走向式微而新能源汽車開始崛起，但新能源汽車在2020年還在幼苗階段就會(huì)開始淘汰賽，到2025年已經(jīng)所剩不多。在這個(gè)關(guān)鍵切換時(shí)間點(diǎn)上，中國自主汽車能否實(shí)現(xiàn)“自強(qiáng)”的目標(biāo)呢？從目前來看，要完成這個(gè)目標(biāo)十分艱難。今年7月，中國自主乘用汽車的市場(chǎng)占有率已經(jīng)降低至36.2%。在SUV熱潮過去之后，重新陷入發(fā)展困境中，但好的一面是，頭部自主企業(yè)已經(jīng)崛起。

但是，做強(qiáng)的目標(biāo)預(yù)計(jì)首先需要等到中國自主品牌通過市場(chǎng)淘汰，完成市場(chǎng)集中度提升和品牌力提升之后，才有可能逐步實(shí)現(xiàn)。

本文轉(zhuǎn)載自經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)